快科技7月8日讯—— 彭博行业研究最新发布的告别光成深度调查报告揭示，中国科技巨头及企业正加速推进AI基础设施的英伟赢“去英伟达化”，本土AI芯片采购比例呈现爆发式增长。达中

预算结构巨变：国产芯片占比从30%飙升至46%

在对60位来自中国软件、片预金融、算国制造及零售行业高管的产占专项调研中，数据显示了一个显著的比飙趋势转变：
* 预算倾斜：受访者预计，在未来12个月内，至华最将有46%的为海AI加速器预算投向国产芯片，这一比例远高于当前的告别光成30%。
* 成本压力：高达80%的英伟赢高管表示，今年在AI基础设施上的达中总支出已超出预算，主要驱动力在于AI项目落地的片预高昂成本。

受益格局：腾讯阿里华为领跑，算国海光寒武纪受青睐

随着采购重心的产占转移，国内头部AI基础设施建设商及其核心供应链将成为最大赢家：
* 核心受益者：腾讯、阿里巴巴和华为等国内领军企业，以及其背后的核心供应商有望获得显著的市场红利。
* 评估对象：大量受访企业正在积极评估海光信息和寒武纪生产的AI加速器产品，显示出对这两家国产厂商的高度关注。

尽管英伟达产品在中国市场的需求依然强劲，但由于供应趋紧，其H20加速器的市场份额预计将持续萎缩。

市场预测：英伟达份额骤降，华为有望独占鳌头

多家权威机构对2025-2026年中国AI半导体市场格局做出了悲观预测，英伟达的市场地位将面临根本性重塑：

1. 伯恩斯坦（Bernstein）预测：
2. 英伟达在中国AI半导体市场的份额将从2025年的约40%暴跌至2026年的约8%。

3. 这意味着在不到五年的时间内，英伟达将从市场的主导者沦为边缘参与者。

4. 华为的崛起：

5. 伯恩斯坦预计，华为将在2026年占据中国AI芯片市场约50%的份额。

6. 摩根士丹利（Morgan Stanley）的预测更为激进，认为华为昇腾（Ascend）系列将占据62%的市场份额。

7. 国产阵营整体表现：

8. 集邦咨询（TrendForce）预测，以华为和寒武纪为首的国产芯片供应商，将在2026年合计占据中国AI服务器芯片市场近80%的份额。
9. 相比之下，海外供应商的合计份额将从2025年的34%急剧下滑至21%。

新瓶颈：HBM短缺与长鑫存储机遇

值得注意的是，全球高带宽内存（HBM）芯片的短缺正在成为制约AI算力扩张的新瓶颈。这一供应链紧张局势可能限制中芯国际等晶圆代工厂的扩张速度，但同时也为长鑫存储带来了重要的市场机遇，使其有望在国产存储替代浪潮中获益。